「TSF・皮かぶり」の作品

寝取り男をメスにする

CG集 ・ 1時間24分 ・ よふかしのへや

包まれたい背徳感がほしい堕ちるのが好き

上半身・パーツ寝取られ・背徳挿入・本番排泄・体液

先生の彼女になる女の子になっちゃったヤンキー君 総集編完全版

CG集 ・ 22時間48分 ・ ツキギ

着たままがいい包まれたい

制服・職業着挿入・本番口で奉仕する手で愛撫する

盗賊コンビが美少女エルフ＆村娘と入れ替わり乗っ取る話

CG集 ・ 44分 ・ 皆月なななのTS千一夜

包まれたい非日常感がほしい脚に目がいく

上半身・パーツハーレム・複数口で奉仕する排泄・体液

TS勇者悪堕ち2

CG集 ・ 46分 ・ LOLI西洋剣

バレそうな緊張が好き表情が崩れるのが好き

野外・公然露出口で奉仕するアナル表情・視線

女になって自分を犯したい。

CG集 ・ 22分 ・ ふじ家

包まれたい密着していたいリードされたい

上半身・パーツ挿入・本番手で愛撫するキス・口づけ

女体化した幼馴染が俺の彼女になるまで

CG集 ・ 1時間2分 ・ 同人越後屋

包まれたい密着していたい

上半身・パーツ挿入・本番手で愛撫するキス・口づけ

ドピュッとゴルフ伝説〜ドンっと大盛り世界大会編〜

CG集 ・ たぬきハウス

背徳感がほしい包まれたい

挿入・本番ふたなり・男の娘寝取られ・背徳口で奉仕する

Vanishing Reality5 〜サキュバスアプリケーション〜

CG集 ・ 34分 ・ Vパン’sエクスタシー

背徳感がほしい非日常感がほしい包まれたい

寝取られ・背徳ハーレム・複数上半身・パーツ下半身

現実を書き換える履歴書

CG集 ・ 32分 ・ いわした書店

ふたなり・男の娘挿入・本番口で奉仕する手で愛撫する

兄貴の彼女になる女の子になっちゃった弟 総集編完全版

CG集 ・ 15時間9分 ・ ツキギ

着たままがいい包まれたい

制服・職業着挿入・本番口で奉仕する手で愛撫する

TSあきら君の性生活総集編

CG集 ・ 2時間24分 ・ きのこのみ

包まれたい非日常感がほしい着たままがいい

上半身・パーツハーレム・複数制服・職業着挿入・本番

完結編 ふたなりちんぽ様に陥落した彼女とメス堕ちした僕の物語

CG集 ・ 28分 ・ 恥辱庵

背徳感がほしいリードされたい堕ちるのが好き

ふたなり・男の娘寝取られ・背徳排泄・体液男性同士